该剧讲述了千娇百媚、复仇归来的“红玫瑰”杜幽梦（化名）与体弱病娇，多智腹黑的“玉面郎”裴玉泽因复仇结盟，更因彼此依靠而相恋的民国倾城爱恋。
该剧以抗日战争时期山东胶东王官庄为背景，围绕农民冯德强一家展开。其父遭日寇汉奸杀害后，冯德强加入八路军成长为优秀战士，妹妹娟子参与共产党员姜永泉领导的抗日斗争。母亲也在子女影响下投身抗战，因汉奸王柬芝出卖遭受酷刑，幼女被害。冯德强揭露王柬芝叛变行径后将其处决，并假借汉奸身份潜入日寇据点收集情报，最终配合八路军攻占日军占领的县城。
晚清时代，初秋时节，徽州富商程府的二爷从杭州专程赶回来为程家老太太庆祝六十大寿，程府二奶奶祝绍兰在一别三年之后再次见到丈夫，兴奋得意之情溢于言表，而离家五年的程府大爷程嘉和，因临时被皇上召进宫，并未如约归来，程府掌事大奶奶杜兰馨黯然神伤……
