小师爷父亲施随安为磨砺儿子，在绍兴城内散发行侠令。小师爷通过行侠仗义获得十张行侠令便可得到梦寐以求的《师爷宝典》。在这个目标的激励下，小师爷更坚定了乐于助人的信念，用智慧和勇气帮助身边的人，开始了一场寻找行侠令之旅。
三年前，至尊骨被夺，江羽从此沦为杂役弟子，终日劈柴淡水，备受冷眼。 三年后…… ...
大约 100 年前。为了寻求在母星中枯竭的生命能量”阿比特“的机械生命体从异次元来访。它们为了穿梭次元，将姿态收缩到手臂模样，降落在”阿比特“丰富的地球上，通过寄生在其他生物上而得以在地球上生活，并与一部分人类秘密接触，开始寻找”阿比特“。人们将那个模样的它们称为“机械臂”。 时间来到现代。某个封印着“机械臂”的立方体从大企业“镜集团”的研究设施中遗失了。偶然发现那个的普通中学生·光解开了立方体的封印。从那里出现的是沉眠了 100 年的“机械臂”阿尔玛。阿尔玛想要寄生在光的身上……光和阿尔玛的奇妙共同生活就这样意外开始了。
滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生（福山润 配音）看似是一名普通中学生，喜欢着同班同学家长加奈（平野绫 配音）。但其实他有四分之一的妖怪血统，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主，身边有个叫及川冰丽（崛江由衣 配音）的亲信。但他一心只想当一个普通人类，不肯承认自己是妖怪的事实，更不愿继承奴良组三代目之位。 四年前一次意外，使他觉醒了妖怪之血，暂时恢复了妖怪的相貌，但是到了白天，他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来，奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起，他便已经立下志愿要继承奴良组三代目，站在众鬼之巅，成为魑魅魍魉之主。
大地翔（福山润 配音）是一位平凡的少年，虽然表面上看起来大大咧咧不拘小节，但实际上心思十分的细腻温柔。某日，大地翔喝了一罐哈密瓜汽水，在准备将空易拉罐丢弃之时，震惊的发现易拉罐竟然化身成为了金发少女哈密瓜（成田纱矢香 配音），就这样，大地翔成为了哈密瓜的主人。 沉默寡言冷静成熟的艾尔（能登麻美子 配音）、身材娇小喜欢撒娇的葡萄子（悠木碧 配音）、身份神秘拥有强大实力的未来（中岛爱 配音），这些个性迥异的空罐少女们接二连三的出现在了大地翔的身边，而大地翔则被卷入了在空罐少女们之间进行的名为“空罐选拔赛”的战斗之中。
赤焰锦衣卫秦鹄与其同伴以“天子守社稷，锦衣卫江山，侠骨藏江湖，百死不留名”为信仰，为守护江山社稷勇斗叛乱势力的壮义之举。既有锦衣卫守护江山安宁的责任感，又有江湖儿女的侠义之心。一向顺风顺水放荡不羁的秦鹄，却因调查一庄离奇杀人案件而逐渐卷入一场关乎于天下苍生的惊天大阴谋中，同时也揭开了自己埋藏二十多年的身世之谜。在一次次凶险万分的案件调查中，敌人的威胁、同僚的背叛、伙伴的猜忌都没有湮灭秦鹄的正义之志。最终他的人格魅力感染了伙伴，众人排除万难、不畏强权，只为给逝去的无辜生命讨一个公道、只为还天下一个太平、只为保江山一个永驻、只为对得起赤焰锦衣卫这一个百姓信赖的名号，齐心协力挫败了幕后黑手扰乱天下的阴谋。
