传奇摄影师罗德里戈·普列托（《花月杀手》）的电影处女作在一个看似废弃的墨西哥小镇展开，在这个小镇上，过去和现在迷人地共存，这是一个关于欲望、腐败和继承的迷人故事。
本片根据社会活动家约翰·戴维森的人生经历改编。他年少时被诊断出患有妥瑞氏综合征，会不受控制地抽动身体或口吐恶言。妥瑞氏综合征迫使约翰与同龄人疏远，而他则不懈与这种鲜为人知的症状作斗争，积极为妥瑞氏人群发声。
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特·肖饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特·雷德福饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗·纽曼饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！
平凡的人家，正在为去世的男主人三轮举行七周年忌。三轮生前的好友间宫宗一（佐分利信 饰）、田口秀三（中村伸郎 饰）平山精一郎（北龙二 饰）如期而至，回首往事自是唏嘘不已。未亡人秋子（原节子 饰）独自拉扯...
