曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一 次仍能苏醒。 然后今天，魔王为了亲手打倒勇者麦克斯，沈睡了十年就急忙苏醒过来…！ 在这个十年间已极速繁荣发展了的人类社会里， 腐烂了的勇者和幼女魔王将会…！
滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生（福山润 配音）看似是一名普通中学生，喜欢着同班同学家长加奈（平野绫 配音）。但其实他有四分之一的妖怪血统，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主，身边有个叫及川冰丽（崛江由衣 配音）的亲信。但他一心只想当一个普通人类，不肯承认自己是妖怪的事实，更不愿继承奴良组三代目之位。 四年前一次意外，使他觉醒了妖怪之血，暂时恢复了妖怪的相貌，但是到了白天，他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来，奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起，他便已经立下志愿要继承奴良组三代目，站在众鬼之巅，成为魑魅魍魉之主。
赤焰锦衣卫秦鹄与其同伴以“天子守社稷，锦衣卫江山，侠骨藏江湖，百死不留名”为信仰，为守护江山社稷勇斗叛乱势力的壮义之举。既有锦衣卫守护江山安宁的责任感，又有江湖儿女的侠义之心。一向顺风顺水放荡不羁的秦鹄，却因调查一庄离奇杀人案件而逐渐卷入一场关乎于天下苍生的惊天大阴谋中，同时也揭开了自己埋藏二十多年的身世之谜。在一次次凶险万分的案件调查中，敌人的威胁、同僚的背叛、伙伴的猜忌都没有湮灭秦鹄的正义之志。最终他的人格魅力感染了伙伴，众人排除万难、不畏强权，只为给逝去的无辜生命讨一个公道、只为还天下一个太平、只为保江山一个永驻、只为对得起赤焰锦衣卫这一个百姓信赖的名号，齐心协力挫败了幕后黑手扰乱天下的阴谋。
