本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
乱世情缘，生不逢时，但却教人刻骨铭心。 时藉一九四一年，日本部署侵华。三名大学生宋希婷（罗霖）、贺文轩（吴启华）、大岛正男（林保怡）就在此时代背景下发生一段凄美动人的三角恋情。婷、轩、男三人本是要好的同学，但暗里轩与男彼此也是情敌，同时倾慕婷。男因是日本人，受到当时众人排斥，婷排除偏见，与男相恋，无奈日本撤侨，男与婷被迫分隔两地。轩向婷展开大力追求，由于兵荒马乱，婷与轩因患难再见真情，情根深种。未几，轩被日军逮捕，婷更不惜以身相救。最后，轩因国难当前，终为投军舍婷而去。战火无情，婷、轩、男三人被迫拆散。但信是有缘，婷、轩、男于战地里竟又再重逢……
