位于叶佩特斯半岛，以700年历史而自豪的大国——奥尔坦西亚王国。 王国的丰穰土地受到周边国的觊觎，数次暴露在侵略的威胁之下，但侍奉王国的两大公国——奥利维亚公国和科美利亚公国化作王国的剑和盾，使得王国在漫长的岁月中免于战祸。 然而，圣王历767年12月5日，科美利亚公国突然对奥尔坦西亚王国掀起反旗。 科美利亚公国的反叛，以及在叛乱的同时现身的魔物，使得奥尔坦西亚王国迎来了混乱时代…… 在战乱的世间，陷身于多舛命运之中的骑士们。 由悲剧开始，宿命的继承与战斗，就此启动。
13岁的安倍昌浩（甲斐田雪 配音），是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子，作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路，努力培养别的才能时，一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时，京都妖孽横行，于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪，作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后，昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔，并恢复了多年前被封印的法力。同时，他也得知，原来那只小猫怪，是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。 虽然恢复了法力，昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿，发誓要超越爷爷，成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起，走上了修行之路……
安达樱（鬼头明里 配音）是学校里公认的不良少女，常常逃课偷懒。这一天，安达照例翘掉了无聊的体育课，却在体育馆二楼遇见了同样也翘了课的岛村抱月（伊藤美来 配音）。就这样，两个本来并不是太熟的女生开始了她们的交往，两人一起聊天、打保龄球、唱卡拉OK，她们都发现对方的身上有着和自己惊人相似的个性，喜好和对事物的看法也空前的一致。随着时间的推移，安达发现自己的眼神总是不受控制的锁定在岛村的身上，后者的一举一动竟然能让自己脸红心跳芳心大动，安达明白，自己对岛村怀有的感情早已经超越了友谊。那么，对于两人的关系，岛村是怎么想的呢？
