在异世界安特·伊苏拉，魔王和勇者之间是敌人。而在现代日本东京，真奥贞夫和游佐惠美依然在汗流浃背的工作，他们与魔王城的各位，还有恋爱的女高中生千穗一起，熟悉日本的生活，在经济巨浪中度过每一天。 有一天，一名神秘的少女出现，魔王城出现大混乱，是来自安特·伊苏拉的来访者。为了养育这个孩子，不工作就不能支撑家庭开支… 一间六张榻榻米的魔王城，一个自由职业魔王展开的平民派幻想，波澜起伏的TV动画第2幕，开始！！
母を火事で亡くして以来、炎への恐怖に苛まれてきた少年・テレンス。 その恐怖は、眠りについたあとも悪夢となって彼を追い続けていた。 しかしある夜、悪夢の中で「自分は夢を見ている」ことに気づいたテレンスは、ついに炎への恐怖を克服する。 その瞬間、彼は夢の世界「ドリームランド」を旅する者、「夢人」として目覚める。 「ドリームランド」―― それは、人々の夢と悪夢から生まれたもうひとつの世界。 現実と夢、恋と友情、そして亡き母への想いを抱えながら、 炎を操る力を手にしたテレンスの冒険が始まる。
防卫队第一部队队长·鸣海弦。 人称“日本最强对怪兽战力”。 凭借压倒性的实力，态度也压倒性地狂妄，开会时无故缺席，文书工作巧妙规避，一有空闲就泡在网上打游戏，日复一日——不过，有时也会遭到意想不到的反击……？ 这是最强男人所引发的，绝不平静的日常故事。
想要跳出日常，去某个地方旅行。这样的念头曾多次浮现。 在不知未来想成为什么的日子里，仍渴望着哪一天能找到令自己沉迷的事物。 在崭新日子启程的欢腾校园里，向美咲伸出手的，是铁路旅行同好会（通称：铁旅会）的成员们。 通过铁轨延伸的世界，让美咲的心开始怦然跳动！
曾以无名奴隶之身受尽欺凌的黑猫族少女芙兰，与一柄拥有自我意识的剑 ——「师傅」相遇，成为了它的持有者。 加入要塞都市艾蕾萨的冒险者公会后，芙兰接连完成各类委托，以冒险者的身份声名鹊起。 芙兰以抵达力量。
