某一天的相遇为开端，通过Cosplay加深交流的喜多川海梦与五条新菜。 还有好多想尝试的Cosplay，想制作的服装。 在与同班同学们的交流，以及新的Cosplay伙伴们的相遇中， 海梦与新菜的世界变得更加广阔。 然后，对新菜怦然心动、心跳不已的海梦的恋情会有进展吗――！？ 因Cosplay而拓展的世界，找到的自我―― 海梦与新菜的Cosplay心跳?爱情故事，继续上演！
作为主题的“怀古”是昭和怀旧氛围和纸芝居风格的最佳搭配。这次也聘请了新的工作人员，实现了有新的魅力的作画也是看点。今晚，纸芝居艺人大叔将编织令人怀念的新都市传说。以“怀古”为主题的恐怖袭击向人们袭来。本应平常的日常，却觉得和平常不一样……讲述的奇怪的故事，让怀念的回忆变 成了新的恐怖。
以南葛中和东邦学园同时夺冠而落下帷幕的全国中学生足球大会。 大会后，面向在法国巴黎举办的国际少年青年大会 日本少年青年代表被选出了。 除了发誓向世界飞跃的翅膀之外，日向、若岛津、若林、海角的海外组等最强的布阵。 另一方面，以实力超过日本的世界足球大国也开始行动了。 德国的施耐德、法国的皮埃尔、阿根廷的迪亚斯、意大利的赫尔南德斯等新的竞争对手们也为了获得世界第一的宝座而聚集在巴黎。
19世纪英国——名门贵族凡多姆海威家的管家塞巴斯蒂安·米卡利斯和13岁的主人夏尔·凡多姆海威一起以“女王的看门狗”的身分负责地下社会的肮脏工作。 受女王之命，塞巴斯蒂安和夏尔前往德国调查不可思议的死亡事件。 寻找真相的两人进到只要踏入就会被诅咒致死的“人狼之森”，可怕的诅咒从天而降……
