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一个炎热、干燥的夏日，如同过去几年一般。森林火灾是无法控制的。四个年轻人在离阿伦斯霍普不远的波罗的海度假屋里相遇。慢慢地，不知不觉中，他们被火焰筑成的围墙所包围。红色的天空笼罩着他们。他们充满怀疑，他们满是害怕——但却不是因为火灾。是爱让他们害怕：“谁会在坠入爱河时死去 ……！”他们越来越亲近，他们渴望着，他们相爱着。然而熊熊火焰已无限逼近。

大明万历二十年，日本突然入侵朝鲜，并迅速占领了朝鲜王朝。朝廷令李如松为东征提督，集四万兵马援朝，与日军展开了长达数年的鏖战。万历二十八年初，战争进入了白热化阶段，朝廷下旨内府监火器局向明军供给新型火器万胜佛朗机，然而内服监少监，却私下与日本人相勾结，试图将这批优质火器卖给日本。五月初三，飞雪帮首领李飞雪，在少监的指示下率匪众突袭火器局，劫走了这批火器，却在途中遭到巢县捕头李默然拦截，而捕快孟茹是在得知此事后，集结巢县所有捕快，前往增援李默然……

厌倦了大都会的奔波忙碌和机械化枯燥无味的生活，自有充满幻想的理绘（原田知世饰）与温柔体贴的丈夫逃离东京，定居在北海道月浦一个毗邻湖泊的小山丘上。水缟夫妇在此经营一家名叫Máni的面包咖啡店，二人分工做出美味的食品，宴请来往驻足的人们。那一年，伤心的齐藤香织（森カンナ饰）与始终困在北海道的青年山下时生（平冈佑太饰）结识，纯纯的情愫悄然而生；沉默的小女孩未久（八木优希饰）与父亲（光石研饰）抱持着对母亲的思念，在Máni找到了慰籍；病入膏肓的老妇人和先生来访于此，品味着人生最后的时刻。　　寒来暑往，爱聚离合，生命之河伴随着咖啡与面包的香气缓缓流淌……