浑沌支配了大陆──人民畏惧著各种灾害。君王们手持著平息浑沌的〈圣印〉守护百姓。然而随著岁月流逝，君王们逐渐忘却了“守护苍生”的理念，为了争夺彼此的圣印和领地，掀起了一波又一波的战争……魔法师希露卡唾弃毫无风骨的各地君王，而浪迹天涯的骑士提欧则是为了解放受苛政所苦的家乡修练武艺。
曾以无名奴隶之身受尽欺凌的黑猫族少女芙兰，与一柄拥有自我意识的剑 ——「师傅」相遇，成为了它的持有者。 加入要塞都市艾蕾萨的冒险者公会后，芙兰接连完成各类委托，以冒险者的身份声名鹊起。 芙兰以抵达力量。
2학년으로 복학한 우윤은 묘한 매력의 행정실 조교 진형을 만나고, 냅다 고백한 결과 원룸에서 동거를 시작한다! 동거 일주일째 되던 날, 우윤의 농도 짙은 키스에 스킨십에 대한 남다른 환상이 있다며 기다려 달라는 진형. 대체 그 환상이 뭔데!? 그들은 모든 환상과 망상을 딛고 무사히 첫날밤을 보낼 수 있을까? “전 그냥 형을 더 알고 싶어요.”
子之一族掀起的叛乱善后工作终于告一段落，猫猫也重新回到了花街，过起身为药师的日常生活。 某天，绿青馆端上的一顿早饭让猫猫察觉到了一丝“异样”，于是她开始追查这份违和感的真相。 另一方面，壬氏公开了自己真正的身份——皇弟，并开始直面与这一身份相伴的责任。 然而，楼兰最后托付给他的“国家即将遭受灾害的征兆”，却始终令他忧心不已。 与此同时，关于一名蛊惑人心的神秘仙女的传闻也开始四处流传，阴影再次笼罩茘国。 故事的舞台将从后宫扩展至市井，甚至延伸到邻国，而新的考验，也正在等待着猫猫与壬氏。
这是一个被创世神赐予的“天赋”所主宰命运的世界。在边境村庄生活的善良少年伦特，获得了能将自身魔力借给同伴的稀有辅助能力“魔藏库”，与村里的青梅竹马们共同组建了名为“断空之剑”的冒险小队，怀抱着作为支援者的使命踏上了冒险旅程。 然而始终弱小的伦特被视作累赘，竟被队伍无情驱逐！在熊熊怒火与复仇之心的浇灌下，伦特的天赋完成蜕变，终将绽放真正的力量——那竟是能将长期外借的庞大魔力【强制回收】的特殊技能。 被昔日同伴背叛的伦特，如今开始向那些背信弃义者追讨魔力，以此为养分不断变强的复仇故事，就此拉开序幕！
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