龙重九与柳非春在行医途中，柳非春生病，龙重九打算送她去她姨夫家休养，路上巧遇京城的郎中朋友去喝喜酒，新郎白依山也是龙重九故交，便决定一起讨杯喜酒喝。到了喜宴，白依山答应婚礼后给龙重九展示自己研发的新药——回魂砂，可治疗瘟疫。然而，婚宴上闯入兵将，制住白依山。原来他是一名军医，某次为患瘟疫的俘虏治疗，病情得到控制，一夜间却又都死了，白依山无奈逃跑。龙九重接下这桩棘手的事，确定白依山无辜后便……
暑假，七岁的宁宁被送回乡下，由七十多岁的爷爷李福长照顾。李福长偶然间得到了一个老朋友的联系方式，老友身体中风，时日无多。他决定带上孙子，骑着一辆摩托三轮车，去千里之外看望老友。影片以“过昭关”喻指人生，是难得一见的中国乡村公路片。
阿郎（周润发 饰）年轻时作为出色的赛车手很是放荡不羁，却不妨碍富家女波波（张艾嘉 饰）对其一往情深。波波不顾家人反对，同他结婚并怀下身孕后，发现阿郎背着她还有其它女人，于是愤然离去。波波临盆之际，阿郎参加非法赛车撞死警察入狱。波波被母亲和医生欺骗婴儿夭折，后去了美国生活。出狱后，阿郎为以前行为愧疚，从孤儿院找回儿子取名“波仔”（黄坤玄 饰）。父子二人开始相依为命过日子。 十年后，已有未婚夫的波波回港又遇阿郎，得知波仔是自己的儿子后，想将其带去美国。内心仍深爱波波的阿郎为了证明自己已有彻底改变，决定不顾年纪和身体状况再战赛场。
