故事由一宗世纪之交的泄密大案而起，扣动两岸局势脉搏的同时，还掩藏着一场境外势力与我方在隐蔽战线上的针锋较量。上世纪九十年代末，闽州市国家安全局一对性格迥异的师徒，因机缘巧合的命运安排，为了共同的使命与信仰并肩作战。他们联手挫败了各种阴谋，也与敌手在横跨二十年的命运长河里不断纠缠。当时间流转，新世纪的潮流剧变席卷而来，国家安全局势攻防易势，隐蔽战线上的较量却不止不休。在一次次关乎人性的考验中，这三人的命运关系因不同抉择，在岁月洗礼中悄然改变着……
生活给的考验还在继续，欢乐颂小区22楼的五个女生，也迎来了事业、生活以及情感上新的挑战和机遇。叶蓁蓁开始了与戴维的爱情，两人非常合拍，但一心扑在科研上的她还是不可避免地被卷入各种工作上的非议和两个家庭的拉锯中；方芷衡终于走出过去的阴影，但性格也逐渐改变，22楼这个热闹的团体激发了她内心柔软的一面；朱喆一再遭到上级的打压，但她相信天无绝人之路，这个社会多的是可供平常人发光发热的领域；何悯鸿还在经历着更多的挫折，她在男友的影响下，和22楼的女生渐行渐远；余初晖把更多精力投入工作，终于走出了毕业以来的迷茫。22楼就仿佛一个避风港，这五个女孩之间虽然也会有争执和质疑，但更多时候却能够互相理解和关怀，彼此给予帮助，真诚交换意见，携手面对生活里的大小困难，各自收获成长与蜕变。
地处云南省近缅甸边界被称作“马蹄窝”小镇上赶马汉董义和从小失去了爹娘十五岁就孤身闯夷方（缅甸）曾被陷害差点送命幸被十八妹救回并帮助下逃走果果误认为将玉矿偷走回老家了想亲手杀死当终于明白真相带着父亲出售玉矿全部所得和一同回马蹄窝董义和将这些钱财全部换成了三十匹马组建起一支马队从此开始了为之奋斗一生跑马帮生涯。 马蹄窝董家和尹家存着势不两立家族矛盾董义和归来成为了这两个家庭势力之争焦点为缓和矛盾尹家将女儿嫁给董义和尹家贤深明大义极有心计说服大字不识董义和契约上签字将家中一切财务交于管理董义和爽快答应果果黑姑（一直暗恋董义和）劝告下接受了事实成了董家二太太不久尹家贤为董家生下二子小转转董义和生死弟兄一直喜欢果果发誓一辈子不再找其女人果果误认为董义和买泰国姑娘娶三太太气极之际不慎弄倒了蜡烛惹起大火果果与傣国姑娘尹家贤葬身火海董义和多年奋斗积累起来家产化为灰烬...
白考儿（刘诗诗 饰）是一名电台主播，她曾经有过一段婚姻，但是丈夫不幸去世了。白考儿很久都没能够从丧夫之痛里走出来，直到有一天她邂逅了名叫耿墨池（佟大为 饰）的钢琴家。起初，性格大相径庭的两人之间常常产生矛盾，但随着时间的推移，两人由恨转爱，渐渐产生了真挚的感情。 这段来之不易的感情遭到了白考儿亡夫的哥哥祁树礼（保剑锋 饰）的强烈反对，为了破坏两人之间的关系，祁树礼想出了许多的损招。最终，白考儿和耿墨池在纷纷扰扰之中坚定了选择彼此的信念，可就在这个节骨眼上，耿墨池却被查出患有先天性心脏病，一对苦命鸳鸯这一次要面对的，有可能生离死别。
