在新季节里，三云队为了晋级A级以及选拔远征部队而参加B级等级战的时候，受到了近界最大军事国家阿富特克拉德命令的附属国加罗普拉出现，急袭本部。从被绝密召集的边界精锐部队的迎击战中拉开帷幕。从率领着大量特立恩兵的加罗普拉的进攻中，边境能守护本部吗！？随着动画的发展，动画世界也越来越热闹。
“我第一次在夜里，没跟任何人说就出来了。” 讨厌女生的初中二年级学生夜守光，现在不知为何不去上学了。 而且，每天晚上都睡不着觉。 有一天，小光第一次在夜里没告诉任何人就出去了。 夜风怡人，自由自在，与白天完全不同。小光发现夜晚才是他的归宿。 这时，神秘的美少女七草荠突然出现。 她是夜晚的居民·吸血鬼。 荠告诉小光夜晚的乐趣。 “熬到今天满意为止吧，少年。” 夜晚，被荠迷住的小光向她请求。 “请把我变成吸血鬼。” 荠告诉了他成为吸血鬼的方法。羞怯地说。那就是…… “人类爱上吸血鬼！” 究竟不懂恋爱的小光，会不会和荠恋爱，并成为吸血鬼呢！？ 两个人的特别的“约会”开始了——
故事是以2002年日本体操界为舞台，讲述被劝告从教练工作上引退的29岁原日本国家级运动员，通过和各种各样的人相遇，改变命运的故事。
故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。 一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？
