弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。
黑帮小喽罗备后登（妻夫木聪 饰）与老大天盐幸之助（西田敏行 饰）的女人高千穗玛丽（深津惠里 饰）有染，惹来杀身之祸。为保性命，备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。走投无路之时，他突发妙策，假扮成一名正在筹拍黑帮电影的导演，邀请多年来辛苦打拼却功不成名不就的小演员村田大树（佐藤浩市 饰）出演杀手富坚。 不知就里的村田和有些秀逗的经纪人长谷川（小日向文世 饰）随备后来至黑帮云集的港口加护，开始了自己紧张而刺激的电影拍摄之旅……
二十一岁的施瓦兹（SAS Goldberg）在某种程度上想结束了生命中的那种烂透了的生活。她有一个律师助理的工作她不喜欢，对罗斯福岛的一个单调的公寓，和一个霸道的家人从不让她忘记了她还是单身。当她与她的童年好友重聚，芭蕾舞演员比利（Jake Wilson），她给了启发，改变自己的生活的重温她的初恋。
