故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开。
满是高岭之花的贵族学校，学院的第一大小姐竟然毫无生活自理能力！友成伊月在阴错阳差之下，卷入日本顶尖大财团的大小姐・此花雏子的绑架事件。之后为了生活，受顾成为此花雏子的侍从。因为家庭的关系，雏子在学校必须扮演一个「完美的大小姐」。在外是才色兼备的大小姐，但真实身份却是毫无生活自理能力的懒散女孩。伊月想要守护这样的她，便努力照顾她的生活。
顶尖特务克萝伊脱离组织后，改名换姓，以维多利亚的身份过着新的生活。 她在辗转抵达艾许伯里王国后，遇见了被母亲遗弃的少女诺娜，以及骑士团诚实可靠的团长杰佛瑞。 杰佛瑞成为了领养诺娜的维多利亚的身份保证人，这三个各自背负着伤痛过去的人，逐渐成为彼此生命中不可或缺的存在。 维多利亚所梦寐以求的幸福，最终会去往何处呢？
这一次也带来了新的主题与新的恐怖演出，充满了令人脊背发凉的故事。负责演唱片尾主题曲的二人歌谣组合“风轮”也会以声优的身份参加，成为本季的一大亮点。又出现在孩子们面前的令人毛骨悚然的纸芝居艺人大叔，这次带来的令人身心冻结的恐怖纸芝居，主题是“决”。描绘着与“决”相关的奇妙都市传说，以及遭遇了谁都没有见过的怪奇现象的人们的身姿的壮烈故事被编织了出来。
“你，来当我的助手吧” 容易被卷入麻烦的少年·君塚君彦，在飞行于一万米高空的客机中，成为了与“世界的敌人”作战的“名侦探”少女·希耶丝塔的助手。 在那之后，两人在长达三年的时间里飞遍世界各地，展开了令人目眩的神奇冒险，然后在激斗的最后——经历了生离死别。 希耶丝塔死后过了一年。 在独自活下来的君塚身边，出现了一位自称是委托人的少女·夏凪渚。 接受了她的委托而再次成为助手的君塚，终于触及了“名侦探”死亡的真相——。 然而，接触到真相后，君塚等人逐渐知晓了。 完美无缺的名侦探所犯下的失误。 以及继承“名侦探”遗志的真正含义。 侦探已经，死了。 死亡的真相也已揭晓。 但是，距离尾声还为时尚早。
女高中生安海相非常喜欢看漫画，尤其是 ☆野0 的《机器太与狸太》。国文老师手岛斥责她是浪费生命、声称漫画都是虚构，在没收漫画后，手岛指出漫画产业遭逢的困境，但安海表示自己确实按照漫画中描述的方式交到朋友。之后安海得知 ☆野0 将推出续作，便独自到 Comike 购买新作，发现 ☆野0 即是手岛老师，便恳请他教自己画漫画。
