曾以无名奴隶之身受尽欺凌的黑猫族少女芙兰，与一柄拥有自我意识的剑 ——「师傅」相遇，成为了它的持有者。 加入要塞都市艾蕾萨的冒险者公会后，芙兰接连完成各类委托，以冒险者的身份声名鹊起。 芙兰以抵达力量。
女皇下旨全城筹办崇圣会，迎奉佛舍利为万民祈福。李唐旧势计划在盛会期间勾结外敌散播舆论，挑起事端，企图造反。并伪造“天罚妖后”的假象。为确保崇圣会顺利进行，女皇委派大理寺少卿李饼彻查旧党党羽，揪出幕后黑手。与此同时，李饼发现，自己喝的药药效逐渐失效，猫的兽性越来越难以控制 。随着案件的调查，关于药的秘密，自己的身世也逐渐浮出水面……
