不擅长与人接触，在自己与他人之间筑起心墙的高中生——冰川小雪。除了青梅竹马的安昙美姬外，她不与任何人来往，过着平静的日子。然而，一个不知为何拼命拉近距离的男生——雨宫凑，出现在了她的面前——？ 在逐渐...
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这一次也带来了新的主题与新的恐怖演出，充满了令人脊背发凉的故事。负责演唱片尾主题曲的二人歌谣组合“风轮”也会以声优的身份参加，成为本季的一大亮点。又出现在孩子们面前的令人毛骨悚然的纸芝居艺人大叔，这次带来的令人身心冻结的恐怖纸芝居，主题是“决”。描绘着与“决”相关的奇妙都市传说，以及遭遇了谁都没有见过的怪奇现象的人们的身姿的壮烈故事被编织了出来。
曾以无名奴隶之身受尽欺凌的黑猫族少女芙兰，与一柄拥有自我意识的剑 ——「师傅」相遇，成为了它的持有者。 加入要塞都市艾蕾萨的冒险者公会后，芙兰接连完成各类委托，以冒险者的身份声名鹊起。 芙兰以抵达力量。
过着极其平凡日子的女高中生·立木典子，某天早晨仿佛被不可思议的梦境引导一般，迷失到了一个陌生的异世界。 在这个语言不通、常识也不管用的世界里，救下无处可去、只能四处彷徨的典子的，是独自一人旅行的流浪战士·伊札克。 与此同时，世界各地都在流传着“能够唤醒带来毁灭的‘天上鬼’的人出现了”、“必须比任何国家都先得到手”的传言。 所谓的觉醒，以及天上鬼到底是什么—— 仿佛知晓答案一般，伊札克看着典子喃喃自语道。 “我必须杀了这个女孩。” 尽管语言和文化都存在隔阂，两人之间依然一点点萌生了细微的羁绊。 这样的两人，最终将被卷入宏大的命运旋涡之中——。
宇宙某处的行星“H12” 这颗与地球极其相似的星球，某日遭到了来自外星的宇宙怪兽袭击 在星球崩毁、走向灭亡之际，一名外星人独自逃往了地球 他的名字是“提欧”——一个孤单的外星灵魂，终将蜕变成“奥特曼” 他化身为明心大学兽医学部兽医学科三年级的学生“光石息吹”。尽管他仍难以适应地球人的常识，但却能与心爱的动物们心灵相通，过着平静的大学校园生活 然而，曾经摧毁他家乡的宇宙怪兽突然现身，地球危机迫在眉睫 当“想要守护”的强烈念头，振奋了那颗畏惧过去记忆的心时，耀眼的光芒将息吹的身姿变成了——蓝色的光之巨人！
