电影发生在电视剧大结局7年后。在电视剧最终回中，哲雄藏在山中的尸体因山体滑坡而被发现。警察断定这是一起凶杀案，成为刑警被分配到警视厅搜查一课的爱女零花，开始向哲雄投以疑惑的目光。另一方面，洼等半堕落犯罪组织再次将目标锁定在哲雄身上并开始行动。并且，曾经掉进哲雄的陷阱，被诬陷并过着逃亡生活的恭一也再次出现了。“杀人犯的父亲”vs.“警察的女儿”vs.“半堕落犯罪组织”，继电视剧的大危机之后，电影中更加陷入绝境。为了守护深爱的家人，父亲的最后一战拉开了帷幕。
本片以一个住在佛寺中的9岁男孩的生活为背景，讲述了这样一个故事：在深山寺庙里，三名来自不同世代的僧人一起生活，其中一个充满幻想与童真的九岁的童僧Do-nyeom，自出生起就在这座寺苗里修炼，但面对着各种清规戒律却不断地与之冲突。童僧整天期盼着母亲来看他，接他一起生活，但是母亲却迟迟未来，于是，他便把一个经常到访寺院的寡妇当成自己的妈妈，那名寡妇亦希望收养童僧。可是，这样得来的母亲并没有给他带来多少快乐，一年之后，本来要收养他的少妇又忽然改变了主意。他的大师兄——二十岁的少僧Jung-sim虽然住在寺院多年，但每对着一见钟情的女子，仍闯不过情关而动了色心，并且打算还俗。寺院的主持面对两名僧人，不知如何是好……最后，童僧决定离开寺庙去寻找自己的母亲，动了凡心的大师兄也因为无法解决内心欲望与戒律的冲突，最终离开了寺院，走上了新的生活……
南北战争后的卡本山谷，一群穷苦的矿工在那里寻找金子，每天他们都要进行艰辛的劳动。公司的老板和当地的驻军首领相互勾结，经常骚扰和欺压这些矿工。就在他们难以忍受，觉得这样的生活几乎没法儿过了时，一个神秘的人物来到了这个山谷。人们对他的经历和名字一无所知，给他起了个外号：“传道士”。“传道士”行侠仗义，成为矿工苦难生活中的一缕亮光。他号召受压迫的矿工团结起来，同老板和驻军首领进行斗争。矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量，将老板的打手逐一铲除，最后，“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后，只身悄然离去。
