故事发生在保加利亚的首都索菲亚，近日来，接连发生的数起凶杀案让居民们陷入了深深的恐慌之中，这引起了克拉克大使（Antoaneta Yordanova 饰）的注意。克拉克找到了探员罗伯特（克里斯蒂安·史莱特 Christian Slater 饰），希望他能够调查此案，让真相水落石出，将凶手捉拿归案，肩负重任的罗伯特随即展开了行动。 原来，这一连串案件的幕后黑手是一位名叫维奇（Elika Portnoy 饰）的女子，童年时代的悲惨遭遇让维奇患上了精神疾病，时至今日，她依然还在接受着心理医生卡恩（蒂莫西·斯波 Timothy Spall 饰）的治疗。巧合的是，卡恩和罗伯特是交往多年的好友，被案件苦苦困扰的罗伯特并不知道，他千方百计想要找的人，竟然就藏在自己的身边。
影片改编自山本崇一朗的同名漫画，内容为两名主角在10年后的原创故事，讲述在两人分别了10年后，高木同学（永野芽郁 饰）作为实习老师回到母校，而西片（高桥文哉 饰）在母校成为了体育老师，“擅长捉弄的高木同学”和“一直被捉弄的西片”的日常青春爱情故事再度开启。一天，正在看动漫的西片接到了远在巴黎的高木同学的电话，高木说自己在巴黎的学业已经完成了，接下来打算去一个梦寐以求的学校进修3周。西片以为高木无法第一时间归国，非常失落，但是还是衷心祝福高木同学前程似锦。失落的西片第二天像往常一样继续着自己的工作，谁知就在这时，高木同学又以恶作剧的方式出现在自己面前！原来高木要去进修的学校，正是自己就职的学校！两人重逢后，随着很多甜蜜回忆的暴击，辅助以新的恶作剧，西片、高木两个相识多年并且打心底爱慕对方的人，终于勇敢正视自己的内心说出了爱的告白。
爱总是悄然降临。往往不是在对的人、对的方式或对的时间。真正的感情能否在一切都开始得不对劲而整个世界都反对的情况下存活下来？是倾尽所有还是选择放弃？是燃烧殆尽还是幸存下来？
在一次例行的夜间巡逻，警察朱莉和西蒙不慎伤了一个副局长的儿子，在昏迷状态，没有明显的理由下，他暴力的杀死了他们的同事，面对纪律处分，他们得不到上级的支持，在为他们的报告进行调查的过程中，发现在这个年轻人的房子有一个奇怪的药物。他们决定自己进行调查，发现一个新的网络化制造贩卖非法毒品的组织……
