1935年上海中共地下组织遭国民党特务重创，绝密档案危在旦夕。地下党员徐峰、李静临危受命，与叛徒、特务展开生死周旋，更要面对昔日兄弟反目的仇怨，历经重重牺牲与考验，最终成功取回绝密档案，完成革命使命。
萧炎和药老在破解了蛇人族和人族的大战后，带着青鳞和穆力饰演一路修行，借此提升实力。以此赢得和云岚宗大弟子纳兰嫣然的三年之约。行至塔戈尔沙漠时，青鳞意外被掳走。为了找到青鳞，萧炎等人结识了曾经赫赫有名的冰皇海波东，于是一同前往赤盐城。乱象怪诞的闹城中，一只黑手缓缓露出真面目，欲要将他们一网打尽，而在萧炎的一路抽丝剥茧下，也慢慢揭开了幼年时母亲去世的真相
香港警队被元（任贤齐 饰）率领的悍匪打得无力还击的一幕被电视摄制队拍了下来，全港市民哗然。为了声誉，全港3万多的警员都投入到缉拿重犯的行动中。重案组督察恒（张家辉 饰）跟踪元到了一栋大厦，在他们正想行动时，副指挥官Rebecca（陈慧琳 饰）却打算把整个过程通过电视现场直播。恒与其他队员都带上了微型摄影机冲入了现场，大厦内早已躲着另一班劫匪，形势凶险，Rebecca却想剪掉此片断。在大厦内挟持人质的元把在闭路电视上录到的警匪搏击片段发给了传媒，警方更加尴尬了。元挟持人质对抗警察，恒救出了人质，逃跑了的元遇到了Rebecca，Rebecca从未见过恒跟元，便误以为元是警察恒，元将计就计，想借此脱身。
