1938年，关四斤（张铎 饰）率领的江南游击队被改编加入了新四军，延安派来的军政干部余纯良（郭家铭饰），锄奸科长王时光（王红舟 饰）和刚参军的冷珊（刘梦珂 饰）等人也加入了部队。而国民党也派出团长庞涛（安龙 饰）收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头目彪哥（施展 饰），双料间谍李道余（李为民 饰），还有民间武装首领燕竹（汪芦云 饰），都成为关四的作战对手。面对错综复杂的作战局势，关四斤和余纯良与各种敌对武装展开了艰苦卓绝的斗争。“皖南事变”后关四斤(张铎饰)因犯错被划为死刑犯，与庞涛、彪哥、李道余、泥鳅（林扬 饰）、马奇（张笑君 饰）、燕竹、吕大钟（张昊智 饰）和谢巧妹（宋欣洁 饰）八人被押往苏北。途中屡次遭遇日军及反动势力的围堵，为团结和争取一切可以抗战的力量，关四斤等人以坚定的革命信念和大智大勇，经受了前所未有的严酷考验，迎来了最后的胜利。
大蔚朝党争四起，沈苏禾被迫嫁二皇子，受尽欺辱家破人亡惨死寺中。一朝重生大婚当日，她决意伪装痴傻查真相，与煜王穆云峥联手查清冤案，扳倒皇后与四皇子，事后二人归隐相守。
幻慕，佳诺，博超各陷人生困境，结伴旅行散心，约定共同蜕变。幻慕误闯总裁高文皓庄园，二人就此结成欢喜冤家。高文皓因拒绝联姻被父亲断资后，二人联手创业，方案遭袭仍逆风翻盘拿下融资，幻慕更解开他因母亲离世产生的心结，促成父子和解。佳诺遭离婚与职场抄袭诬陷，联手幻慕揪出幕后黑手，事业逆袭之余学会平衡生活，与前夫王明权破镜重圆。博超苦练武力成为刁蛮千金陈丽的保镖，舍身相救打动对方，木讷硬汉渐生柔情。历经度假风波后，三人领悟无需刻意改变，真实的自己本就值得被爱，各自收获圆满爱情与成长。
鸿运三十七年的大世王朝，即将迎来一场蓄谋已久的血雨腥风，傀儡秘术、长生魔罗、翅莹毒虫、镜花水月、形人之师相继现世，亡国离罗携此“五绝诡术”死灰复燃，制造出一桩桩惊骇迷案。幸皇权直属神捕司内以黎斯为首的一众神捕，为保山河无恙，民生安康，毅然拉开了与离罗余孽殊死斗争的大幕。
