该剧以真实的故事为原型，紧贴人民群众,围绕“资源枯竭型城市转型”这一主题展开故事。 上世纪末贵州万山特区，因汞资源枯竭而面临绝境。第三代汞矿人冯白杨，抱着极强的责任感和使命感，试图转型以重振汞矿辉煌，但最终难敌国企改革大潮，二万职工陷入绝境。2008年又遇百年难遇凝冻灾害，万山人的心降到了冰点，冯白杨带领万山干部群众感恩奋进、艰苦奋斗，一产、二产、三产三辆马车齐头奋进，以科技创新、绿色发展为前提，实现转型发展，使一个资源枯竭的城市浴火重生，创新发展梦想成真。
空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕 饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远
