乡下剑术师范贝里尔·加德南特。 如今，他作为骑士团的特别指导官，同时担任孤儿的监护人，渐渐习惯了在首都的生活。 然而，周围的环境却不允许贝里尔安享太平。 在钻研魔法的教育机构中。 在耸立着必须逾越的高墙的故乡。 在眺望国境的边境伯爵领。 在阴谋翻涌的异国他乡。
“希望你能帮我制作迷情药” 隐居在湖畔的魔女萝赛，从她暗恋的骑士哈利玖口中听到了这句话。 他心里挂念着别人，而非自己——面对这一现实，萝赛失恋了。 即便如此，她依然无法拒绝他的委托。 心想哪怕只在迷情药完成前的这段时间里能和他待在一起也好，萝赛将这份苦涩的爱恋深藏心底，度过着每一天。 哪怕明知这是一场无望的单恋，这份心意也无法抹去。 这是一位笨拙的家里蹲魔女×一位爱照顾人又一本正经的骑士。 以迷情药为契机交织而成的，令人揪心的恋爱物语。
孤儿院兼国家战用魔术武器育成机关收容无依的小孩，培养成战争用的魔术武器，死亡对在这里生活的孩子们来说稀松平常，无法尽情地表达悲伤。
「魔法少女――それは強くて、格好良くて、しなやかで。 誰もが憧れて、高給取りで、人気が高い、立派なひとつの職業だ」 内定がもらえず就職活動に苦戦中の女子大生・桜木カナ。 「自分は社会に必要とされていな。
