讲述1974年-1976年之间发生的一段青春往事，是王小帅本人和同时代人的刻骨记忆，像《青红》一样是发生在一个小城镇上的三线厂故事，虽然时代背景和发生环境和上一部荣获戛纳电影节评委会奖的《青红》极其相似，但故事内容和人物命运截然不同，用制片人黄斌的话来讲是“充斥着懵懂的性、无法释怀的情感甚至死亡”。
被人称做花神的花农钟大农（金峰饰），有三个生得如花似玉的女儿。在重男轻女的传统观念影响下，三个女儿全都远在外地。钟大农要过50大寿，大女儿钟瓣瓣（文波饰）从美国、二女儿钟蕊蕊（耐安饰）从马来西亚、三女儿钟朵朵（瞿颖饰）从日本陆续回来，家里一片喜庆的气氛。朵朵是位红遍东南亚的歌星，可是父亲嫌她轻浮仍不喜欢她；温顺、善良的蕊蕊常被父亲在众人面前辱骂；热情、开朗的瓣瓣动不动就被父亲呵斥。
一代歌后姚小蝶（刘雅丽 饰）自加拿大返港，准备在即将拆除的丽花皇宫进行一场纪念演出，这里是当年她和露露（罗冠兰 饰）、莲茜（冯蔚蘅）、凤萍（苏玉华）三名姐妹歌唱事业起步的地方。六十年代，东南亚的战争阴云对香港也多有波及，此时的四姐妹在丽花皇宫刚刚开始自己的演唱之路，凤萍被烂赌的男友拖累，有孕在身却经常入不敷出，最后消失在混乱的南洋，为四姐妹无忧无虑的日子画上了句号。小蝶属意乐队萨克斯风手家豪（吴大维 饰），但后者意识到小蝶的前途会远比自己灿烂，遂留下一曲《我和春天有个约会》，消失在茫茫人海…… 本片根据香港话剧团名剧改编，演员基本由原版话剧班底组成。
物理学家汤川学(福山雅治饰)从美国回到日本，女警内海薰(柴崎幸饰)向他寻求帮助。镇上一个很受欢迎的女孩突然失踪，几年后她的尸体被发现，汤川的同学、高级警探草薙顺平(北村一辉饰)逮捕了一名男性嫌疑人，但该名嫌疑人因警方缺乏证据而被释放。当这个男人回小镇里时，他又出现在了女孩家人面前，向他们挑衅。仇恨的气氛笼罩着整个小镇。 然而，就在秋季节日巡游当天，这个人死了，镇上每个人都有杀人动机，但也有不在场证明。汤川、内海和草薙着手破解这道难题。
