公元397年,风景秀丽的张家界,以黑心虎为首的魔教放火烧山,荼毒生灵,欲抓森林之灵兽玉兽麒麟,妄图借喝麒麟的热血以增强内力,称霸武林。为了维护森林和平与安宁,虹猫的父亲联合蓝兔的母亲等七人,七剑合壁,最终大败黑心虎,但七剑也非伤即残。 五十年后,黑心虎带领魔教卷土重来。而唯一能阻止黑心虎的只有再次七剑合壁,但此时的七剑,除了虹猫父亲,其他六剑已分散隐居,去向不明。一场血战,虹猫父亲终因寡不敌众,英勇牺牲。少侠虹猫谨遵父亲遗命,肩负起拯救森林环境的重任,含愤下山去寻找其他六剑传人……
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桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起,为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪,为妖怪治疗各种疑难杂症。